Selon Binance, 2024 a été une année cruciale pour le secteur des cryptomonnaies, avec une expansion du marché et l’ascension de nouvelles tendances. 2025 s’annonce tout aussi intéressant, avec des thématiques clés en évolution.
Voyons dans cet article tous les détails.
Summary
Des ETF aux records de Bitcoin : 2024 a été une année de tournants historiques, l’analyse de Binance
L’année 2024 a marqué un tournant pour le secteur des cryptomonnaies, avec une croissance du marché de 96,2% sur une base annuelle et des jalons importants qui ont redéfini les perspectives futures.
La capitalisation totale a atteint des niveaux impressionnants, entraînée par des moments de grand élan au premier et au dernier trimestre de l’année.
Le lancement des ETF spot sur Bitcoin aux États-Unis en janvier a représenté un catalyseur fondamental, attirant de nouveaux investisseurs et renforçant le sentiment positif sur le marché.
Les conditions macroéconomiques ont également joué un rôle décisif dans le soutien de cette croissance. La Federal Reserve a réduit les taux d’intérêt en septembre, créant un contexte favorable pour les investissements.
En outre, les élections présidentielles aux États-Unis et les attentes subséquentes de réglementations pro-crypto ont donné un élan supplémentaire au secteur.
L’année a également été marquée par l’émergence de nouvelles narrations, comme le restaking, les memecoin et les agents AI, qui ont attiré l’attention des investisseurs.
L’année 2024 a été particulièrement significative pour Bitcoin. En janvier, l’approbation des ETF spot aux États-Unis a représenté un point de bascule.
La cryptomonnaie a dépassé le seuil tant attendu des 100.000 dollars en décembre, consolidant son leadership dans le secteur.
Les ETF sur Bitcoin ont attiré environ 35 milliards de dollars d’afflux nets, atteignant un total de 105 milliards de dollars en actifs gérés. La dominance de Bitcoin sur le marché a dépassé les 60%, un niveau qui n’avait pas été vu depuis 2021.
Même l’écosystème Bitcoin a enregistré une croissance extraordinaire. Le quatrième événement de halving a réduit de moitié l’émission annuelle de la cryptomonnaie, tandis que la valeur totale bloquée dans la DeFi basée sur Bitcoin a augmenté de 6.400%.
En regardant vers l’avenir, la maturation des ETF, l’adoption par les entreprises et le développement des Layer 2 sont destinés à jouer un rôle crucial dans la croissance de l’écosystème Bitcoin.
Ethereum, la concurrence entre les alt-L1 et la DeFi
Ethereum a maintenu sa position dominante parmi les alt-L1, en dirigeant le marché en termes de capitalisation, volume des échanges et TVL dans la DeFi.
Cependant, des métriques comme les transactions quotidiennes et les adresses actives ont été dominées par Solana, qui a continué à se distinguer par la vitesse des transactions et les faibles frais.
L’année 2025 s’annonce intéressante pour Ethereum, avec le lancement attendu des ETF sur Ether aux États-Unis et des mises à jour technologiques comme Pectra, qui pourraient améliorer encore davantage la scalabilité et l’efficacité du réseau.
Entre-temps, Solana a dépassé plusieurs fois les sommets historiques dans le volume des échanges DEX et attire de plus en plus de développeurs, malgré le fait que les stablecoins sur le réseau restent relativement limités.
Le secteur de la DeFi a également connu une reprise notable en 2024, avec une augmentation de la valeur totale bloquée de 119,7 %, atteignant 119,3 milliards de dollars.
Cette renaissance a impliqué tous les sous-secteurs de la DeFi, y compris les marchés monétaires et les échanges décentralisés, qui ont atteint de nouveaux jalons.
L’adoption croissante par les consommateurs et les institutions a réduit l’écart entre les expériences offertes par la DeFi et celles des exchanges centralisés.
L’année 2025 sera cruciale pour évaluer si la DeFi réussira à consolider ces acquis et à offrir un impact tangible dans le monde réel.
Le développement de primitives financières on-chain et l’intégration d’expériences utilisateur plus fluides seront des éléments clés pour attirer davantage de capitaux et d’utilisateurs.
Stablecoin et nouvelles frontières
Les stablecoins ont atteint de nouveaux records en 2024, avec une capitalisation de marché de 205 milliards de dollars. USDT a continué à dominer, mais USDC a gagné du terrain, enregistrant une augmentation de 82,4 % dans la capitalisation.
Un nouveau concurrent, l’USDe de Ethena, a émergé comme la troisième stablecoin la plus grande en quelques mois, démontrant l’intérêt croissant pour les stablecoin innovantes.
En 2025, le marché des stablecoin continuera probablement à évoluer, avec de nouvelles propositions capables de générer des rendements et d’intégrer des fonctionnalités avancées.
Ce secteur représente l’une des zones les plus prometteuses pour attirer les investisseurs institutionnels et élargir l’adoption des cryptomonnaies.
Parmi les récits émergents, les agents d’intelligence artificielle et les memecoin ont attiré une attention significative. Les agents AI, initialement lancés comme outils d’analyse et de divertissement, évoluent rapidement en solutions de plus en plus sophistiquées.
En 2025, l’entrée des acteurs traditionnels dans le secteur et le développement technologique rapide pourraient révolutionner encore davantage ce domaine.
Les memecoin, bien qu’étant un segment hautement spéculatif, ont montré une croissance impressionnante en 2024, avec une augmentation de 212%. Solana s’est imposée comme la plateforme préférée pour le trading de memecoin, grâce à sa structure efficace et cohérente.