Blackstone, le plus grand gestionnaire d’actifs alternatifs au monde, a franchi une étape significative dans le secteur crypto, marquant un changement de cap par rapport à sa prudence historique à l’égard des actifs numériques.
Selon un document déposé le 20 mai auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, la société a effectué son premier investissement direct dans un ETF sur Bitcoin, en achetant des parts de l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock.
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Détails de l’investissement crypto de Blackstone : IBIT, BITO et Bitcoin Depot
Au 31 mars, Blackstone détenait 23.094 actions de IBIT, pour une valeur totale d’environ 1,08 million de dollars.
Cet investissement a été intégré dans le fonds Alternative Multi-Strategy Fund (BTMIX), qui a un patrimoine total de 2,63 milliards de dollars. Il s’agit de la première exposition officielle de l’entreprise au Bitcoin à travers des instruments financiers réglementés.
Mais l’intérêt de Blackstone ne s’est pas arrêté là. La société a également acheté 9.889 actions du ProShares Bitcoin ETF (BITO), pour une valeur de 181.166 dollars.
De plus, il a acheté une petite participation dans Bitcoin Depot Inc. (BTM), un opérateur de distributeurs automatiques de cryptomonnaies, avec 4.300 actions évaluées à 6.300 dollars.
Bien que les chiffres soient relativement contenus par rapport aux 1.200 miliardi di dollari d’actifs gérés par Blackstone, le geste représente un signal clair : le géant financier commence à explorer activement le monde des cryptomonnaies.
L’entrée de Blackstone sur le marché des cryptomonnaies marque un changement de direction net par rapport aux déclarations passées de son CEO, Steve Schwarzman.
En 2019, Schwarzman avait exprimé du scepticisme à l’égard du secteur, affirmant : « J’ai grandi dans un monde où quelqu’un doit contrôler les devises », et admettant avoir des difficultés à comprendre la technologie derrière les criptovalute.
Cependant, la demande croissante d’accès institutionnel aux actifs numériques a probablement poussé même les plus conservateurs à reconsidérer leurs positions.
L’investissement dans des ETF réglementés représente un moyen sûr et conforme pour obtenir une exposition au Bitcoin, sans avoir à affronter directement la complexité technique de la gestion des cryptomonnaies.
IBIT : le leader parmi les ETF sur Bitcoin aux États-Unis
L’iShares Bitcoin Trust (IBIT), lancé par BlackRock en janvier 2024, s’est rapidement imposé comme le principal ETF spot sur Bitcoin aux États-Unis.
Selon les données de Farside Investors, à la mi-mai, le fonds a enregistré plus de 46,1 milliards de dollars en afflux nets, sans enregistrer aucun reflux depuis le 9 avril.
IBIT a nettement dépassé ses concurrents, comme le Fidelity Bitcoin ETF (FBTC). Celui-ci a recueilli 11,8 milliards de dollars, et l’ETF de ARK, bloqué à 2,8 milliards de dollars en afflux nets.
Ce succès a consolidé la position de BlackRock en tant que leader dans le secteur des ETF sur les cryptomonnaies. Cependant, tous les investisseurs institutionnels ne conservent pas la même confiance à long terme.
Le Wisconsin Investment Board, l’un des premiers fonds de pension publics américains à avoir une exposition au Bitcoin, a annoncé le 15 mai avoir complètement liquidé ses 6 millions d’actions IBIT au premier trimestre de l’année.
Alors que les grands gestionnaires américains commencent à se déplacer dans le monde des cryptomonnaies, les entreprises internationales adoptent également des stratégies similaires.
Le 19 mai, les actions de la fintech indonésienne DigiAsia Corp ont augmenté de plus de 91% après l’annonce d’un plan pour lever 100 millions de dollars destinés à l’achat de Bitcoin.
La société, cotée au Nasdaq et basée à Jakarta, a approuvé la création d’une réserve de trésorerie en Bitcoin. En particulier en consacrant jusqu’à 50% des bénéfices nets futurs à l’achat de la cryptomonnaie.
En outre, DigiAsia envisage une augmentation de capital allant jusqu’à 100 millions de dollars pour lancer ses premières acquisitions en Bitcoin.
Ce mouvement reflète une tendance croissante parmi les entreprises publiques. Celles-ci voient dans le Bitcoin non seulement un actif spéculatif, mais aussi une stratégie de gestion du capital alternative.
En première ligne de ce mouvement, il y a Strategy, l’entreprise dirigée par Michael Saylor. Cette dernière a récemment annoncé son intention de doubler ses efforts de collecte de fonds jusqu’à 84 milliards de dollars pour acheter davantage de Bitcoin.
Un signal fort pour l’avenir des cryptovalutes
L’ingresso di Blackstone nel mercato delle criptovalute, seppur con investimenti iniziali contenuti, rappresenta un changement de paradigme pour le secteur financier traditionnel.
L’adoption d’outils réglementés comme les ETF sur Bitcoin permet aux investisseurs institutionnels d’accéder au monde des cryptomonnaies de manière sécurisée et conforme aux réglementations.
En même temps, l’intérêt croissant de la part d’entreprises internationales comme DigiAsia démontre que le Bitcoin gagne du terrain également comme strumento di gestione della tesoreria aziendale.
Avec l’augmentation de la demande institutionnelle et l’expansion de l’offre de produits financiers liés aux cryptomonnaies, 2025 pourrait marquer un tournant dans l’adoption mainstream des actifs numériques.
Et si même des géants comme Blackstone commencent à bouger, le message est clair : l’avenir de la finance pourrait être plus numérique qu’on ne le pensait.
